13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002053786
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
911 檔
21.0%
Synergy Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.1億，分散於 911 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Synergy Investment Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 133 檔股票的新建倉與 40 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Synergy Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, VUG 等）合計佔整體申報市值的 21.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 911 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.42% | -1.33% | -3.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.41% | +2.37% | +37.92% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.75% | -12.42% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.20% | +0.13% | -6.44% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.14% | -0.78% | -2.02% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.05% | +0.04% | +8.97% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.40% | +8.76% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.89% | -0.06% | -15.55% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -1.87% | +8.75% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.12% | -0.29% | +0.84% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.07% | +0.30% | +17.19% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.70% | -1.62% | +6.00% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.20% | +15.01% | |
| 14 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.54% | -0.32% | +10.13% | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.52% | -0.29% | -33.40% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.51% | -0.58% | +16.49% | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | +7.80% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.47% | -0.13% | +91.05% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.43% | -0.67% | +679.58% | |
| 20 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | +5.21% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | -0.19% | -1.78% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.25% | -0.18% | -25.40% | |
| 23 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-其他 | 1.13% | +0.46% | +1414.29% | |
| 24 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.12% | -0.18% | +25.68% | |
| 25 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.09% | +0.14% | +145.54% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.13% | -40.14% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.24% | -1.30% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | +1.71% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.95% | -0.20% | +3.35% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.01% | +2.25% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | +1.02% | — | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.20% | -3.96% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.29% | +5.23% | |
| 34 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | — | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +21.99% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -52.85% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.17% | +0.65% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.06% | +11.93% | |
| 39 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +3.22% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | -0.02% | +33.48% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +1.22% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.52% | -2.35% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +34.19% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.11% | +21.42% | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +49.28% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.03% | +2.72% | |
| 48 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.03% | +1.64% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -3.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Synergy Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 911 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.4%)、IVV (7.4%)、VUG (5.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOVT
市值: US$264.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XAR
前期市值: US$39.3萬
在 Q1 2026 季度中，Synergy Investment Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 133 個部位、加碼 40 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOVT。 本季清倉部位包含 XAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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