13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002053786
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
128 檔
20.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Synergy Investment Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 128 檔。
從 Q3 2025 申報觀察，Synergy Investment Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 30 檔個股並出清 112 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Synergy Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, IVV 等）合計佔整體申報市值的 20.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.53% | -1.33% | +1.01% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.81% | -0.75% | -3.37% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.54% | +2.37% | +13.04% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.58% | +0.13% | — | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.20% | +0.04% | +4.45% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | -1.87% | — | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.40% | +2.46% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | -0.78% | +16.32% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.04% | -0.06% | +90.58% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.06% | +74.38% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.48% | -0.29% | — | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.42% | -0.29% | — | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.87% | -1.62% | +7.70% | |
| 14 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.84% | +0.30% | — | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | — | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.67% | -0.13% | — | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | — | |
| 18 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.54% | -0.32% | — | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.19% | -0.56% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.14% | -33.84% | |
| 21 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.38% | -0.58% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.24% | -4.77% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.29% | -1.46% | |
| 26 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.07% | -0.20% | — | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | -80.97% | |
| 28 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.05% | -0.18% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.01% | -1.63% | |
| 30 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -4.68% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.20% | — | |
| 32 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.17% | -18.92% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | +44.33% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -1.37% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.06% | +15.47% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | +7.15% | |
| 40 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 41 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 42 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.40% | +0.14% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.16% | +0.06% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -49.29% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -68.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Synergy Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (9.5%)、VUG (7.8%)、IVV (5.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$480.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$880.1萬
在 Q3 2025 季度中，Synergy Investment Management, LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 48 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 112 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。