13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002053786
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
80 檔
18.8%
截至 Q2 2025 季度末，Synergy Investment Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.1億，全數申報部位共有 80 檔。
在 Q2 2025 期間，Synergy Investment Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VUG, SCHD）占據了總市值的 18.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.81% | -1.33% | +7.52% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.66% | -0.75% | +0.33% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.53% | -0.20% | +28.33% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.17% | +2.37% | -33.83% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.79% | +0.04% | +4.39% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.40% | +61.68% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.94% | -0.78% | +15.12% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.14% | +91.54% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.73% | -1.62% | +23.46% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.06% | +58.87% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.30% | -0.06% | +468.57% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | -0.19% | +12.78% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.24% | -6.92% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.71% | -0.04% | +7.13% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | -0.01% | -0.63% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | -43.05% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +3.89% | |
| 18 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +1.23% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.29% | +3.50% | |
| 20 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -68.45% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +3.26% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.57% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | -45.76% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.06% | +0.69% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.52% | +1.07% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | — | -1.63% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.03% | -0.24% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.16% | -2.14% | |
| 29 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -0.01% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 31 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -6.20% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.03% | -1.89% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -1.92% | |
| 34 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +10.89% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | -2.04% | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +2.46% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -66.94% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.04% | -0.96% | |
| 40 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.06% | -58.73% | |
| 42 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -62.91% | |
| 43 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -4.93% | |
| 44 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | -32.10% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +4.81% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.03% | +7.86% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.25% | -0.67% | — | |
| 49 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.17% | -33.11% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Synergy Investment Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.8%)、VUG (11.7%)、SCHD (8.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Synergy Investment Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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