13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002053786
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
637 檔
17.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Synergy Investment Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 637 檔。
在 Q4 2024 期間，Synergy Investment Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Synergy Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, IVV 等）合計佔整體申報市值的 17.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 637 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.06% | -1.33% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.70% | -0.75% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | +2.37% | — | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.34% | -0.08% | — | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.40% | — | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.03% | -0.01% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.93% | +0.04% | — | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.20% | — | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.17% | — | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | -1.87% | — | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.45% | +0.13% | — | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.96% | -0.29% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | — | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.14% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.24% | — | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | — | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.19% | — | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | — | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | — | |
| 21 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | — | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.04% | — | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.78% | — | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.06% | — | |
| 26 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | — | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | — | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | +0.06% | — | |
| 29 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.94% | -1.62% | — | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.90% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.29% | — | |
| 32 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.79% | -0.29% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.52% | — | |
| 34 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.20% | — | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.61% | -0.20% | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | NEW | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | — | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.16% | — | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Synergy Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 637 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.1%)、VUG (7.7%)、IVV (7.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Synergy Investment Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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