13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001988408
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
63 檔
35.1%
截至 Q1 2025 季度末，Sykon Capital LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 63 檔。
Sykon Capital LLC 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 46 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Sykon Capital LLC 的前 5 大持股（包含 USFR, USMV, SH）貢獻了組合市值的 35.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 11.13% | -3.46% | -6.09% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 9.99% | — | — | |
| 3 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 8.47% | — | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.40% | -8.81% | EXIT | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 6.32% | -3.56% | EXIT | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.93% | — | — | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 4.25% | — | -5.62% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.24% | — | — | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.77% | +69.01% | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.41% | -4.65% | — | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.01% | +1.36% | -12.77% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.32% | +2.19% | — | |
| 13 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.05% | +1.38% | -79.79% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.02% | — | -5.57% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.04% | -11.35% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.13% | +0.28% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.32% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.08% | -5.78% | |
| 19 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 1.32% | -1.17% | EXIT | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.09% | NEW | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.30% | — | — | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | — | — | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.29% | — | — | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.25% | — | -13.56% | |
| 25 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -4.53% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.22% | -0.88% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.02% | -8.08% | |
| 28 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.88% | +1.45% | -39.93% | |
| 29 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -39.73% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.87% | — | -12.58% | |
| 31 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.87% | +2.30% | NEW | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.10% | +0.47% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | +0.29% | -0.67% | |
| 34 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.44% | — | — | |
| 35 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +149.52% | |
| 37 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | -0.35% | |
| 38 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 股票-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 39 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.12% | -22.48% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -40.08% | |
| 41 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.23% | — | +25.06% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 43 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.19% | — | -26.96% | |
| 44 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 0.17% | — | +33.59% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.13% | +0.08% | NEW | |
| 47 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.27% | -13.14% | |
| 49 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sykon Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sykon Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (11.1%)、USMV (10.0%)、SH (8.5%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USMV
市值: US$2631.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLK
前期市值: US$2034.3萬
在 Q1 2025 季度中，Sykon Capital LLC 共進行了 73 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 8 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 USMV。 本季清倉部位包含 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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