13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002014200
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
67 檔
33.6%
截至 Q4 2024 季度末，Swp Financial LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 67 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Swp Financial LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 24 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VUG, IUSB）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.61% | +6.24% | +26.69% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.60% | +0.06% | +16.83% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 8.53% | -0.64% | +63.16% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.86% | -1.71% | -21.72% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.28% | +0.23% | -1.36% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.49% | -1.91% | -9.42% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.88% | +0.15% | — | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.73% | -0.07% | — | |
| 9 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 3.70% | — | — | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.01% | -1.41% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.12% | -1.27% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.15% | -0.47% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.41% | NEW | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -1.23% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.02% | -70.94% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | -0.93% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.51% | — | — | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | -1.61% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.04% | +0.42% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | -0.02% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.26% | -76.85% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.05% | -68.03% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.17% | — | — | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.13% | -0.24% | — | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 27 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | — | |
| 28 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.91% | +546.62% | |
| 30 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.71% | — | -77.57% | |
| 31 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | -0.13% | -1.88% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.47% | -0.15% | -93.10% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | +0.02% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 39 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.09% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | +7.00% | |
| 41 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.07% | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 44 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.66% | |
| 45 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -3.18% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.10% | NEW | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -85.93% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Swp Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Swp Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、VUG (8.6%)、IUSB (8.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$642.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIV
前期市值: US$780.3萬
在 Q4 2024 季度中，Swp Financial LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 6 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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