13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002014200
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
48 檔
27.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Swp Financial LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 48 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Swp Financial LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VTV, VO）占據了總市值的 27.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.19% | +6.24% | +2.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.81% | -1.71% | +5.33% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.01% | +1.23% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.95% | +0.06% | -1.18% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.06% | +0.62% | NEW | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.64% | -0.04% | +11.26% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.26% | -0.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.13% | +0.23% | +23.62% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.84% | -0.13% | +7.88% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.72% | +0.05% | +7.20% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.03% | -0.15% | +9.01% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.01% | +4.26% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.73% | — | -3.08% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.66% | -0.04% | +9.69% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.01% | +11.28% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.12% | +0.61% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.81% | -0.06% | +4.11% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.02% | +471.90% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | +3.01% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -0.04% | +3.40% | |
| 21 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +15.02% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.09% | +16.69% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 25 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 26 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.07% | +0.39% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.99% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.39% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.05% | +3.44% | |
| 31 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.24% | — | +4.29% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +7.86% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | +2.04% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.10% | NEW | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.03% | +8.90% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | -34.63% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | -0.91% | -3.18% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | -0.91% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.02% | +2.39% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.94% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -27.04% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.05% | +0.07% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.12% | NEW | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Swp Financial LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Swp Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.2%)、VTV (7.8%)、VO (7.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Swp Financial LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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