13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055526
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
51 檔
32.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，SwitchPoint Financial Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 51 檔。
在 Q1 2025 期間，SwitchPoint Financial Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，SwitchPoint Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIC, DFEM 等）合計佔整體申報市值的 32.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.24% | +1.38% | -2.84% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 16.65% | -0.46% | +1.10% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.36% | +0.31% | +0.73% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.52% | -0.18% | +0.13% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.25% | -0.10% | +0.19% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.44% | -0.35% | -0.80% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.93% | -0.21% | — | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.12% | +18.77% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.68% | -0.06% | +66.04% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.13% | — | |
| 11 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.29% | — | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.24% | -0.24% | +0.25% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.89% | -0.06% | — | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.12% | +0.02% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.01% | — | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.73% | -0.31% | -11.38% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.63% | +0.26% | — | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.02% | — | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.53% | -0.15% | +52.32% | |
| 20 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | — | |
| 21 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.26% | -0.13% | -1.13% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -15.26% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | -1.38% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.03% | +13.91% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | -10.55% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | -50.77% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.04% | -20.80% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | +6.08% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 38 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | +0.72% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +22.37% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.04% | +1.84% | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.25% | +0.10% | — | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.63% | |
| 43 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 44 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.03% | +5.83% | |
| 46 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.04% | +0.08% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -47.40% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SwitchPoint Financial Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，SwitchPoint Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.2%)、DFIC (16.6%)、DFEM (6.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，SwitchPoint Financial Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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