13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001591505
申報總市值
US$33.9億
US$33.9億
76 檔
68.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Swan Global Investments, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$33.9億，涵蓋 76 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Swan Global Investments, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 42 個部位並完全清倉 5 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, SPY, IVV）占據了總市值的 68.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 36.97% | -2.87% | -11.56% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.61% | +2.06% | -8.49% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.23% | -1.24% | -3.66% | |
| 4 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.17% | -4.14% | |
| 5 | PSMD | Pacer Swan Sos Moderate Janu | ETF-其他 | 2.52% | -0.15% | +12.89% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.48% | +0.68% | -22.66% | |
| 7 | PSMJ | Pacer Swan Sos Moderate July | ETF-其他 | 2.38% | -0.03% | -4.14% | |
| 8 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 2.31% | -0.02% | -4.14% | |
| 9 | PSCW | Pacer Swan Sos Conserv Apr | ETF-其他 | 1.69% | -0.14% | -4.14% | |
| 10 | PSCQ | Pacer Swan Sos Cons Oct ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -4.14% | |
| 11 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | -43.38% | |
| 12 | PSCJ | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | -4.14% | |
| 13 | PSFD | Pacer Swan Sos Flex January | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | +27.74% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -23.01% | |
| 15 | PSFO | Pacer Swan Sos Flex Oct ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -4.14% | |
| 16 | PSCX | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -4.14% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -22.79% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | -23.63% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -22.51% | |
| 20 | PSFJ | Pacer Swan Sos Flex July ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | -4.14% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -22.30% | |
| 22 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-其他 | 0.44% | +0.08% | -4.14% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -22.56% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -22.46% | |
| 25 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | -0.64% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -22.56% | |
| 27 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.16% | — | +36.13% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -22.53% | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | — | -23.10% | |
| 30 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.10% | — | -13.46% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | -66.40% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | -8.49% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 34 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 35 | SCLZ | Swan Enhanced Dvd Inc ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -3.36% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.52% | +9.74% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.12% | +23.77% | |
| 38 | BAC | Bank of America Corporation | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 39 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | -23.15% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.03% | -0.01% | -4.45% | |
| 41 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.35% | +26.56% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | +42.16% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.03% | +0.01% | +8.25% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | +0.05% | +14.46% | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.02% | — | -17.37% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.02% | +0.03% | +4.97% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | +3.58% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.02% | — | +11.09% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | +33.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Swan Global Investments, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$33.9億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Swan Global Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (37.0%)、SPY (21.6%)、IVV (13.2%)。其中最大持股部位 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option 佔據整體投資組合約 37.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MU
市值: US$52.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$240.0萬
在 Q1 2026 季度中，Swan Global Investments, LLC 共進行了 77 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 28 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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