13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$33.9億
US$33.9億
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76.9%
Swan Global Investments, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$33.9億，分散於 79 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Swan Global Investments, LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, SPY, IVV）累計市值佔比達 76.9%，是驅動 Swan Global Investments, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 36.73% | -2.87% | -7.58% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.95% | +2.06% | -10.17% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.76% | -1.24% | -13.35% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.08% | +0.68% | +56.04% | |
| 5 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.17% | +34.18% | |
| 6 | PSMJ | Pacer Swan Sos Moderate July | ETF-其他 | 2.23% | -0.03% | -5.50% | |
| 7 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.10% | -0.07% | +12.10% | |
| 8 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 2.09% | -0.02% | -5.50% | |
| 9 | PSMD | Pacer Swan Sos Moderate Janu | ETF-其他 | 2.01% | -0.15% | -3.62% | |
| 10 | PSCW | Pacer Swan Sos Conserv Apr | ETF-其他 | 1.53% | -0.14% | -5.50% | |
| 11 | PSCQ | Pacer Swan Sos Cons Oct ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +14.29% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -20.85% | |
| 13 | PSCJ | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | -5.50% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +56.34% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -20.59% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -22.37% | |
| 17 | PSFO | Pacer Swan Sos Flex Oct ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +135.15% | |
| 18 | PSCX | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -5.49% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -22.46% | |
| 20 | PSFD | Pacer Swan Sos Flex January | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -1.09% | |
| 21 | PSFJ | Pacer Swan Sos Flex July ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | -5.49% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -21.30% | |
| 23 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | -5.49% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | +54.79% | |
| 25 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | +3.22% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +56.22% | |
| 27 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | -20.49% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +55.78% | |
| 29 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.10% | — | +50.55% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 31 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.09% | — | +14.71% | |
| 32 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | — | |
| 33 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 35 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 36 | SCLZ | Swan Enhanced Dvd Inc ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +6.78% | |
| 37 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | -14.96% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.52% | +11.37% | |
| 39 | BAC | Bank of America Corporation | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.12% | +8.56% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.03% | -0.01% | +9.78% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.35% | +11.31% | |
| 43 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.02% | +0.01% | +14.35% | |
| 45 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.02% | — | -48.88% | |
| 46 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.02% | — | -17.39% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.02% | +0.03% | +15.95% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | +7.17% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | +0.05% | +2.37% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | +6.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Swan Global Investments, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$33.9億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Swan Global Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (36.7%)、SPY (21.9%)、IVV (12.8%)。其中最大持股部位 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option 佔據整體投資組合約 36.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NFLX
市值: US$240.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$13.0億
在 Q4 2025 季度中，Swan Global Investments, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 20 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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