13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$15.9億
US$15.9億
19 檔
5.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Svb Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$15.9億，涵蓋 19 個不同之權益投資部位。
Svb Wealth LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 50 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWY, AGG, IWX）占據了總市值的 5.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 25.08% | +0.92% | -59.98% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.63% | -0.10% | -72.44% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 16.44% | +0.36% | -58.95% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 12.66% | — | -62.01% | ||
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 6.83% | +0.36% | -74.06% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.84% | — | -76.62% | ||
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.72% | -0.03% | -73.32% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.21% | +0.06% | -76.16% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.73% | — | -66.74% | ||
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | -64.45% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | -88.34% | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.01% | -82.44% | |
| 13 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.80% | — | -76.78% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.10% | -99.82% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | -89.63% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | -97.82% | ||
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.07% | -99.61% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | — | -98.87% | ||
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | — | -98.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Svb Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.9億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Svb Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (25.1%)、AGG (17.6%)、IWX (16.4%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 25.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
APP
前期市值: US$4.6億
在 Q3 2024 季度中，Svb Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 40 個部位。 本季清倉部位包含 APP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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