13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
40 檔
31.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Surience Private Wealth LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 40 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Surience Private Wealth LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Surience Private Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 SCHD, SPY, VYMI）貢獻了組合市值的 31.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.94% | -9.54% | -22.48% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.52% | -0.35% | +10.53% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.26% | -6.90% | +3054.13% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.53% | +4.66% | -43.20% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.37% | -5.37% | EXIT | |
| 6 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 4.81% | -0.85% | — | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 4.51% | -4.31% | — | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.51% | -4.51% | EXIT | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.32% | -0.24% | — | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.22% | -3.22% | EXIT | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -2.63% | +677.52% | |
| 12 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.65% | -0.65% | +628.37% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.58% | -2.58% | EXIT | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | -2.58% | EXIT | |
| 15 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 2.49% | -2.49% | EXIT | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.49% | +5.83% | +560.59% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | -2.36% | EXIT | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.53% | +629.79% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.77% | -0.43% | +630.82% | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.60% | -1.60% | EXIT | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.01% | — | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.51% | -1.51% | EXIT | |
| 23 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.36% | -0.62% | +247.25% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.33% | -0.33% | — | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | +0.87% | — | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | +0.27% | — | |
| 27 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 1.19% | -1.19% | EXIT | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.09% | +0.58% | +338.76% | |
| 29 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.97% | -0.50% | +158.91% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.64% | +208.43% | |
| 31 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -70.73% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 33 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.59% | -0.19% | — | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.54% | +0.19% | — | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.50% | -0.32% | — | |
| 37 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 38 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.40% | -0.05% | -82.91% | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.33% | +0.17% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Surience Private Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Surience Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (10.9%)、SPY (8.5%)、VYMI (8.3%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJH
市值: US$500.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLF
前期市值: US$698.7萬
在 Q1 2026 季度中，Surience Private Wealth LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 12 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJH。 本季清倉部位包含 XLF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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