13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001900195
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
33 檔
37.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Surience Private Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.1億，整體持股檔數為 33 檔。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Surience Private Wealth LLC 在獲利結算 19 檔個股的同時，將資本重新部署至 21 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Surience Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, IWM, SPY 等）合計佔整體申報市值的 37.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.63% | -9.54% | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.66% | +4.66% | -37.05% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.09% | -0.35% | -5.62% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 7.50% | +4.62% | NEW | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.39% | +3.50% | NEW | |
| 6 | GE | General Electric | 股票-工業 | 4.83% | — | +1.49% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 4.71% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.69% | -2.36% | EXIT | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.64% | — | -5.27% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.46% | — | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.33% | — | — | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.32% | -2.58% | EXIT | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.26% | -2.58% | EXIT | |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 2.38% | -2.49% | EXIT | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 2.35% | -0.05% | -17.68% | |
| 16 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 2.34% | -0.11% | — | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.33% | +3.13% | NEW | |
| 18 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 2.26% | — | — | |
| 19 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 2.20% | — | — | |
| 20 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 1.98% | — | — | |
| 21 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.93% | — | -65.00% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -2.63% | +35.61% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +5.83% | -95.37% | |
| 24 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.37% | -0.65% | — | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.37% | -0.62% | +44.59% | |
| 26 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.36% | -0.50% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.53% | — | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.58% | — | |
| 29 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | -6.90% | — | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.43% | — | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.24% | -3.22% | EXIT | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.23% | +0.64% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Surience Private Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Surience Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (12.6%)、IWM (9.7%)、SPY (8.1%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$1175.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITA
前期市值: US$1350.3萬
在 Q4 2025 季度中，Surience Private Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 3 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。 本季清倉部位包含 ITA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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