13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002057278
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
102 檔
31.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Sunbeam Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 102 檔。
Sunbeam Capital Management, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 33 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VOO, DSTL）累計市值佔比達 31.5%，是驅動 Sunbeam Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.38% | +0.66% | +1.58% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.29% | -0.82% | +0.56% | |
| 3 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.90% | -1.03% | -6.44% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.85% | +0.02% | -1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.39% | -0.24% | -9.21% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.98% | -0.69% | +0.68% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.66% | +47.43% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.42% | +0.88% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.80% | +0.22% | +0.39% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.76% | -0.42% | +0.19% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.02% | +1.00% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | -0.14% | +0.68% | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.60% | -0.31% | +0.51% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.19% | +1.56% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.09% | +0.71% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.64% | -0.73% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.04% | +2.78% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.22% | +2.19% | |
| 19 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.28% | -0.38% | — | |
| 20 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.20% | -0.22% | +1.20% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.93% | -0.15% | -1.32% | |
| 22 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.16% | -4.67% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.89% | -0.17% | +49.38% | |
| 24 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.88% | -0.17% | +50.49% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.40% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | -0.11% | +1.01% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.19% | +0.41% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.58% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.10% | -3.54% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.10% | -1.94% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.02% | -0.40% | |
| 33 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.07% | -0.77% | |
| 35 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 0.56% | — | +0.25% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.22% | +99.24% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.87% | +0.90% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | +1.30% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.48% | -0.12% | +0.09% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.48% | +0.01% | +0.52% | |
| 41 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | +0.13% | |
| 42 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.45% | -0.11% | +0.09% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | +0.03% | +0.04% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.04% | +1.16% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.07% | +1.34% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.18% | +905.58% | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.16% | +101.11% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | -7.25% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -34.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sunbeam Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sunbeam Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.4%)、VOO (11.3%)、DSTL (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IJR
市值: US$135.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MLPX
前期市值: US$72.1萬
在 Q4 2025 季度中，Sunbeam Capital Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 33 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJR。 本季清倉部位包含 MLPX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。