13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
159 檔
17.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Sun Financial Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 159 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Sun Financial Inc 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Sun Financial Inc 的前 5 大核心持股（包含 FTHI, SCHV, BUFR 等）合計佔整體申報市值的 17.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 4.84% | -0.06% | +8.40% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.77% | +0.17% | +3.64% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.73% | +0.43% | +5.81% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.01% | -0.53% | +41.39% | |
| 5 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 2.87% | +0.35% | +5.55% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.74% | -0.29% | -1.09% | |
| 7 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-科技型 | 2.68% | +0.11% | +1.37% | |
| 8 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.55% | -0.17% | +6.08% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.26% | +0.34% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.16% | -0.22% | -2.71% | |
| 11 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.01% | +0.17% | +1.67% | |
| 12 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.86% | -0.09% | -3.82% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.13% | +0.22% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.52% | +0.04% | +8.54% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | +0.86% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | +7.11% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | -0.51% | -1.77% | |
| 18 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +4.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | +0.05% | +2.60% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | +2.22% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.20% | -8.57% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.12% | -0.41% | -3.90% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.36% | +4.88% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.09% | -0.35% | -3.30% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.05% | -0.33% | -4.32% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.12% | -0.41% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.01% | +1.52% | |
| 28 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.08% | -0.65% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.17% | +0.32% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.26% | -4.63% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.91% | — | -2.43% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.74% | -2.97% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.20% | -0.76% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | -0.49% | +4.25% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.47% | +5.76% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +0.61% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | +0.87% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | +1.97% | |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.01% | -1.66% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.01% | +2.77% | |
| 41 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.77% | — | -1.12% | |
| 42 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +1.55% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.04% | -5.41% | |
| 44 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.74% | -0.04% | +1.40% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.10% | +2.41% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.72% | +0.02% | +0.60% | |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.07% | +2.40% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.03% | +2.67% | |
| 49 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +1.92% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.65% | +0.07% | +1.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sun Financial Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 159 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sun Financial Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTHI (4.8%)、SCHV (3.8%)、BUFR (3.7%)。其中最大持股部位 FTHI 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SUB
市值: US$54.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTSH
前期市值: US$36.6萬
在 Q1 2026 季度中，Sun Financial Inc 共進行了 162 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 65 個部位、減碼 85 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SUB。 本季清倉部位包含 CTSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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