13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001280043
申報總市值
US$30.4億
US$30.4億
144 檔
15.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Summitry LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$30.4億，整體持股檔數為 144 檔。
Summitry LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FISV, TSM, AMZN）累計市值佔比達 15.5%，是驅動 Summitry LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 5.49% | -0.34% | -5.29% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.13% | -2.02% | -3.78% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.70% | +0.11% | -1.00% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.27% | +0.21% | +0.35% | |
| 5 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 4.16% | -0.52% | +3.52% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.13% | +1.03% | -27.09% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.10% | +0.12% | -2.90% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 4.07% | -0.19% | +1.32% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.99% | +1.03% | -0.06% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 3.97% | -0.36% | +14.30% | |
| 11 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 3.50% | +0.20% | +23.79% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.24% | -0.11% | -2.18% | |
| 13 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 3.12% | +0.48% | +83.34% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.98% | -0.22% | +10.52% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.08% | +5.64% | |
| 16 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.74% | -0.13% | +20.21% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.57% | -0.32% | +0.71% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.27% | -0.62% | -1.38% | |
| 19 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 2.12% | +0.65% | +3.77% | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.94% | -0.32% | -1.08% | |
| 21 | IBGA | Ishares Ibonds Dec 2044 ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | +30.42% | |
| 22 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.77% | -0.04% | +1.45% | |
| 23 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.77% | -0.02% | +5.54% | |
| 24 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 1.71% | +0.35% | +31.48% | |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.05% | +5.50% | |
| 26 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.62% | -0.07% | +65.54% | |
| 27 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.59% | — | — | |
| 28 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 1.58% | -0.24% | +2.12% | |
| 29 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | +5.10% | |
| 30 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +5.23% | |
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.04% | -6.59% | |
| 32 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +4.36% | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | NEW | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.34% | +85.09% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.02% | -0.22% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.01% | +15.63% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.01% | +9.73% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.20% | +4.00% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.26% | +1.61% | |
| 40 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +6.17% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.18% | +9.35% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.03% | +8.35% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.05% | +11.01% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.11% | +4.53% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.30% | +0.04% | +5.06% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.05% | -87.85% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.03% | +7.06% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.27% | +0.04% | +4.36% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.27% | +0.03% | -2.42% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | +8.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summitry LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$30.4億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Summitry LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FISV (5.5%)、TSM (5.1%)、AMZN (4.7%)。其中最大持股部位 FISV 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FISV
市值: US$1.1億
在 Q1 2025 季度中，Summitry LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FISV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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