13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001280043
申報總市值
US$30.4億
US$30.4億
140 檔
17.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Summitry LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$30.4億。該機構在本季度申報了 140 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2024 的申報記錄反映 Summitry LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Summitry LLC 的前 5 大持股（包含 TSM, AMZN, FISV）貢獻了組合市值的 17.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.15% | -2.02% | -4.40% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.31% | +0.11% | -0.71% | |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 5.22% | -0.34% | -17.33% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.05% | +0.21% | +0.69% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.95% | +1.03% | +1.66% | |
| 6 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 4.62% | -0.52% | +2.43% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.16% | +0.12% | -1.64% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.72% | +1.03% | +0.79% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.68% | -0.19% | +1.06% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 3.56% | -0.36% | +2.01% | |
| 11 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 3.15% | +0.20% | +3.21% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.15% | -0.11% | -1.39% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.08% | -0.32% | -0.61% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.08% | +1.74% | |
| 15 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 2.71% | +0.65% | -30.76% | |
| 16 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.62% | -0.13% | +1.99% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.43% | -0.22% | +2.82% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.14% | -0.62% | -0.67% | |
| 19 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.95% | — | +9.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.95% | +0.05% | -40.56% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.85% | -0.32% | -0.94% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.78% | +0.48% | +3.20% | |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.72% | -0.04% | +1.40% | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | — | |
| 25 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 1.60% | -0.24% | -11.41% | |
| 26 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | — | |
| 27 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 1.41% | +0.35% | +2.09% | |
| 28 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -21.63% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | +121.72% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.04% | +8.77% | |
| 31 | IBGA | Ishares Ibonds Dec 2044 ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | — | |
| 32 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -36.89% | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | NEW | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.20% | -10.97% | |
| 36 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +1.57% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.31% | +0.04% | -16.88% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.18% | +2.96% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.31% | +0.04% | -16.44% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.01% | +9.47% | |
| 41 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | -7.29% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +5.08% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.11% | +3.98% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.01% | +7.50% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.26% | +3.60% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +2.19% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.34% | -9.28% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +8.62% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.01% | +14.27% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.24% | — | +6.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summitry LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.4億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Summitry LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSM (6.2%)、AMZN (5.3%)、FISV (5.2%)。其中最大持股部位 TSM 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDU
市值: US$3270.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTO
前期市值: US$2544.9萬
在 Q4 2024 季度中，Summitry LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 19 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDU。 本季清倉部位包含 IBTO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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