13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001280043
申報總市值
US$30.4億
US$30.4億
137 檔
16.4%
在 Q3 2024 申報期間，Summitry LLC（CIK: 0001280043）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$30.4億，共持有 137 個公開申報部位。
Summitry LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 36 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TSM, FISV, AMZN）累計市值佔比達 16.4%，是驅動 Summitry LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.51% | -2.02% | -6.06% | |
| 2 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 5.39% | -0.34% | -0.23% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.42% | +0.11% | +14.64% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.28% | +0.21% | +0.75% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.13% | +1.03% | +1.67% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.03% | +0.12% | -4.34% | |
| 7 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 3.93% | -0.52% | +1.58% | |
| 8 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 3.73% | -0.36% | +1.40% | |
| 9 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 3.65% | +0.65% | -0.14% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.37% | +1.03% | +0.88% | |
| 11 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 3.28% | +0.20% | +1.72% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.25% | +0.05% | +0.37% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.11% | -0.19% | +3.63% | |
| 14 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 2.95% | — | +1.73% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.08% | -1.55% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.11% | +1.68% | |
| 17 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.49% | -0.13% | +0.61% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.32% | +1.17% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.46% | -0.22% | +40.90% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.06% | -0.01% | +6.16% | |
| 21 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 1.98% | -0.24% | +1.24% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.98% | +0.48% | -19.63% | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.83% | -0.32% | +1.49% | |
| 24 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.83% | -0.05% | +1.68% | |
| 25 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.82% | -0.05% | +1.74% | |
| 26 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.75% | — | +1.63% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.62% | +1.15% | |
| 28 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.66% | -0.04% | -42.37% | |
| 29 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 1.61% | +0.35% | +269.94% | |
| 30 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | NEW | |
| 31 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.22% | — | +1.44% | |
| 32 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.18% | — | +1.05% | |
| 33 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.04% | +1.04% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.08% | — | +1.49% | |
| 35 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +0.74% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.20% | +282.14% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.36% | +0.04% | +0.34% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.32% | +0.04% | +1.10% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.18% | -0.81% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.31% | +0.03% | -0.80% | |
| 41 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | -4.58% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +0.48% | |
| 43 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -3.67% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | +3.41% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.27% | — | -1.55% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.34% | +7.00% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +2.42% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.03% | +1.24% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.01% | +2.15% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.26% | +0.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summitry LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.4億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Summitry LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSM (5.5%)、FISV (5.4%)、AMZN (4.4%)。其中最大持股部位 TSM 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGM
市值: US$116.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSM
前期市值: US$1.2億
在 Q3 2024 季度中，Summitry LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 36 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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