13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001280043
申報總市值
US$30.4億
US$30.4億
112 檔
14.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Summitry LLC 揭露的美股組合總市值為 US$30.4億，涵蓋 112 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Summitry LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Summitry LLC 的前 5 大持股（包含 TSM, FISV, ULTA）貢獻了組合市值的 14.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.28% | -2.02% | +0.01% | |
| 2 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.59% | -0.34% | +1.89% | |
| 3 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 4.47% | -0.52% | +1.05% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.46% | +1.03% | +1.64% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.26% | +0.21% | +2.60% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.18% | +0.11% | -6.26% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.06% | +0.12% | -10.32% | |
| 8 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 3.67% | -0.36% | +3.30% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.66% | -0.19% | +3.12% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.53% | +1.03% | +1.56% | |
| 11 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 3.42% | — | +4.91% | |
| 12 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 3.42% | +0.20% | +3.31% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.21% | +0.05% | -27.46% | |
| 14 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 3.20% | +0.65% | +8.38% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.08% | +0.44% | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.32% | -6.50% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.77% | -0.11% | +1.21% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.65% | -0.01% | -31.59% | |
| 19 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | -0.13% | +1.70% | |
| 20 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.58% | -0.04% | +1.44% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.16% | -0.62% | -2.62% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.92% | +0.48% | — | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.90% | -0.32% | +8.15% | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.83% | — | — | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.73% | — | +4.36% | |
| 26 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.70% | +0.02% | NEW | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.22% | +5.65% | |
| 28 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | -24.29% | |
| 29 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.25% | — | -17.72% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.04% | -21.02% | |
| 31 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | — | |
| 32 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +2.67% | |
| 33 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +2.85% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.11% | — | +3.57% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.02% | -9.29% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.38% | +0.04% | -27.95% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -2.20% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.36% | +0.04% | -5.02% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.34% | +0.18% | -11.29% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | -3.17% | |
| 41 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -3.17% | |
| 42 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.01% | -2.67% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | -3.18% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.01% | -0.03% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.03% | -3.12% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.24% | +0.03% | +6.99% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | -2.19% | |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.03% | +0.36% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | -1.52% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.05% | +2.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summitry LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.4億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Summitry LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSM (5.3%)、FISV (4.6%)、ULTA (4.5%)。其中最大持股部位 TSM 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Summitry LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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