CIK: 0002134540
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10
Summitas Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 8.7%。
Summitas Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.279——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 15.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 VWO
+205.1% US$237.3萬
減碼 IEMG
-32.0% -US$224.0萬
加碼 FENI
+9.6% US$58.7萬
加碼 VOO
+1.9% -US$183.5萬
減碼 VGIT
-8.7% -US$107.5萬
減碼 GLDM
-13.9% -US$142.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 48.21% | +0.57% | +1.91% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 15.96% | -0.43% | -13.91% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.26% | -0.47% | -8.68% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.75% | -0.06% | +2.87% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.20% | -9.76% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.62% | +9.64% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.21% | -1.51% | -32.00% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.76% | +1.90% | +205.15% | |
| 9 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.49% | -0.18% | -14.18% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.41% | -0.23% | -12.01% |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+6%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
Summitas Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +205.15%; 減碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 -32.00%; 加碼: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 股數 +9.64%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.91%; 減碼: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股數 -8.68%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +1.9% | +205.15% | 加碼 |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | +0.6% | +9.64% | 加碼 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +1.91% | 加碼 |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | +2.87% | 加碼 |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | -0.2% | -14.18% | 減碼 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -9.76% | 減碼 |
| 7 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -12.01% | 減碼 |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.4% | -13.91% | 減碼 |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.5% | -8.68% | 減碼 |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.5% | -32.00% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Summitas Investment Management LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summitas-investment-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get summitas-investment-management-llc