13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766995
申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
101 檔
39.9%
在 Q2 2025 申報期間，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.（CIK: 0001766995）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.7億，共持有 101 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MGC, SCHV, SCHG）累計市值佔比達 39.9%，是驅動 Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 12.98% | +0.44% | +0.16% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 12.23% | +0.56% | +0.53% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.14% | +0.36% | -0.07% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.55% | +0.08% | +1.78% | |
| 5 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 5.62% | -1.73% | +1.95% | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.04% | +4.88% | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.10% | -0.25% | +3.80% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.58% | -2.59% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.05% | -0.27% | +3.96% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.19% | — | -0.48% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.19% | -8.20% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.02% | -0.22% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.08% | +0.31% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | -0.29% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.10% | +17.95% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.07% | -11.30% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.31% | -0.04% | -11.81% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | -1.56% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.07% | +12.42% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +0.78% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.10% | +15.13% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +228.38% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.01% | +47.35% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +66.01% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -7.37% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | +92.32% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | +1.61% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | +126.98% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -14.02% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +30.51% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.03% | +15.43% | |
| 33 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +5.30% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.03% | +81.32% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +10.94% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | +67.89% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.09% | +0.58% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | — | -5.77% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +0.25% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +90.68% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | +0.01% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | — | — | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | +2.52% | |
| 47 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MGC (13.0%)、SCHV (12.2%)、SCHG (12.1%)。其中最大持股部位 MGC 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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