13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
111 檔
29.9%
Q2 2025 季度申報顯示，Summit Wealth Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.9億，涵蓋 111 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Summit Wealth Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, BND, IGIB）貢獻了組合市值的 29.9%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.90% | +0.42% | +1.61% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.60% | -0.49% | -23.95% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.65% | -0.42% | +241.30% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.02% | +0.61% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.04% | -0.10% | -13.07% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.29% | +12.83% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.27% | +1.47% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.49% | +0.79% | -14.32% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.25% | -0.27% | +982.74% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.05% | +0.12% | -1.79% | |
| 11 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 2.84% | -0.15% | — | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.57% | +0.19% | +1.88% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.29% | +0.68% | +0.99% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.28% | -0.22% | +188.26% | |
| 15 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.15% | +786.07% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.83% | -0.28% | -23.19% | |
| 17 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +13.78% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | +4.02% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | -43.35% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.54% | — | -2.33% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | -6.55% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.44% | +0.01% | +4.00% | |
| 23 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -38.72% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | -1.45% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.01% | -5.93% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.32% | -0.77% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | -2.73% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.89% | -0.02% | +555.06% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | +2.61% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | +1187.71% | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +2.63% | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +5.97% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +2.91% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.72% | |
| 36 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -1.10% | |
| 37 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -63.86% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | +98.59% | |
| 39 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.04% | -1.62% | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -2.06% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -1.45% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.39% | |
| 44 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.25% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +1.79% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +0.88% | |
| 47 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.78% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -0.90% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | +5.66% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.02% | -79.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.9%)、BND (6.6%)、IGIB (4.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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