13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802865
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
98 檔
30.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Summit Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.9億，整體持股檔數為 98 檔。
在 Q4 2024 期間，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Summit Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BND, DFAC 等）合計佔整體申報市值的 30.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.82% | +0.42% | +1.16% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 10.06% | -0.49% | +0.21% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.58% | -0.10% | +4.06% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.27% | -1.78% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.02% | +4.77% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.99% | +0.79% | +4.50% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.29% | +1.48% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.13% | +0.12% | +3.38% | |
| 9 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 2.95% | -0.15% | -10.01% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.81% | -0.28% | -2.68% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.77% | +0.19% | +4.05% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.39% | +0.68% | +1.21% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.02% | +90.63% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.10% | +109.27% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +3.42% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.66% | — | -0.44% | |
| 17 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.62% | -0.03% | +4.27% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.01% | -16.94% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.47% | -0.42% | -9.37% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | -1.79% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | +3.94% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.01% | +4.52% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.02% | +5.94% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | +3.99% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -1.56% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.32% | -17.15% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | -0.32% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +8.05% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.22% | — | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +4.11% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -15.83% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -9.18% | |
| 33 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -18.48% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.04% | +67.63% | |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -40.50% | |
| 36 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +3.49% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -14.96% | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.05% | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -6.08% | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -1.33% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -31.26% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +30.53% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.04% | -6.34% | |
| 46 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -23.07% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.02% | -12.09% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -32.22% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | -0.72% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (18.8%)、BND (10.1%)、DFAC (5.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2024 季度中，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。