13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802865
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
96 檔
32.7%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Summit Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.9億，整體持股檔數為 96 檔。
在 Q2 2024 期間，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, DFAC, BND）累計市值佔比達 32.7%，是驅動 Summit Wealth Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.70% | +0.42% | — | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.38% | -0.10% | -2.18% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.30% | -0.49% | — | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.13% | +0.79% | -0.49% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.02% | — | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.27% | +3.16% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.24% | -0.28% | — | |
| 8 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 3.23% | -0.15% | +0.00% | |
| 9 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 2.77% | +0.04% | -0.68% | |
| 10 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.50% | +0.68% | — | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.29% | — | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.02% | +2.87% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.10% | — | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.85% | -0.42% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.01% | -34.43% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | — | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.58% | — | -3.76% | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | -7.92% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.29% | +0.01% | — | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | +0.10% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | -2.83% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.02% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.32% | +4000.15% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.09% | — | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -2.67% | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | — | |
| 29 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +6.16% | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +4.12% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 33 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -7.73% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +3.91% | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -2.15% | |
| 36 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 37 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | — | -4.46% | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.35% | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +2.37% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.04% | +0.62% | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.26% | +0.12% | — | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.04% | -6.17% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.02% | +1.69% | |
| 46 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.19% | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 50 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.7%)、DFAC (12.4%)、BND (9.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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