13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802865
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
43 檔
18.7%
Summit Wealth Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.9億，分散於 43 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, MTUM, BNDX）累計市值佔比達 18.7%，是驅動 Summit Wealth Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 28.48% | -0.10% | +1.42% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 11.25% | +0.79% | +0.12% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.19% | -0.27% | +7.22% | |
| 4 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 6.98% | -0.15% | — | |
| 5 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 6.62% | +0.04% | +2.52% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.52% | +0.01% | -4.27% | |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.02% | +3.09% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.63% | -0.03% | -10.51% | |
| 9 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.58% | — | -4.10% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.60% | -0.11% | -1.60% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.53% | -0.12% | -0.41% | |
| 12 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.81% | -0.04% | +0.81% | |
| 13 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | +25.07% | |
| 14 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +5.42% | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | -17.81% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +6.14% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +0.26% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.93% | — | -4.98% | |
| 19 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.48% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +1.43% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.04% | +4.90% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.04% | -0.17% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.02% | -16.88% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.32% | +53.45% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 26 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.33% | — | +2.41% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | +0.09% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 30 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.02% | +0.68% | |
| 33 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.19% | — | +3.29% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | +0.40% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 43 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | — | +0.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (28.5%)、MTUM (11.3%)、BNDX (9.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 28.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Summit Wealth Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。