13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
339 檔
33.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Summit Wealth Group LLC / Co 揭露的美股組合總市值為 US$12.1億，涵蓋 339 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Summit Wealth Group LLC / Co 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 78 個新部位，並對 97 個既有持股進行加碼（合計增持 175 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Summit Wealth Group LLC / Co 的前 5 大持股（包含 SEIV, SEIM, SEIE）貢獻了組合市值的 33.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 11.98% | +0.07% | +24.35% | |
| 2 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 11.56% | +0.77% | +25.76% | |
| 3 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-其他 | 8.13% | -0.28% | +23.02% | |
| 4 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 5.56% | -0.19% | +28.04% | |
| 5 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.89% | +0.33% | +26.69% | |
| 6 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-其他 | 3.32% | +0.19% | +21.45% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | -0.29% | +82.54% | |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | -0.25% | -13.85% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.01% | -0.09% | +198.36% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.72% | -0.12% | +292.08% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.43% | -24.34% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.12% | +28.60% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +18.61% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | -6.23% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | +27.64% | |
| 16 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.13% | -0.25% | +152.79% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.96% | -0.20% | -4.34% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.09% | +53.95% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +160.87% | |
| 20 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | -1.77% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +196.04% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.76% | -0.11% | -5.56% | |
| 23 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +39.23% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.14% | +2.18% | |
| 25 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.28% | |
| 26 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.05% | +6.88% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.04% | +175.78% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | +63.12% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +17.55% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +15.93% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +47.01% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.11% | +19.62% | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -4.34% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.06% | -4.76% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +9.19% | |
| 36 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +6.71% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.02% | +595.32% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.03% | +43.77% | |
| 39 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -8.51% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.01% | +44.28% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | +0.03% | +10.09% | |
| 42 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -3.02% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +6.33% | |
| 44 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.30% | — | +14.98% | |
| 45 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.30% | — | -19.34% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +286.49% | |
| 47 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.17% | -1.16% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +26.69% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +1.30% | |
| 50 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +2.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group LLC / Co 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 339 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Summit Wealth Group LLC / Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：SEIV (12.0%)、SEIM (11.6%)、SEIE (8.1%)。其中最大持股部位 SEIV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GDEC
市值: US$201.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PPTA
前期市值: US$43.4萬
在 Q1 2026 季度中，Summit Wealth Group LLC / Co 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 78 個部位、加碼 97 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 GDEC。 本季清倉部位包含 PPTA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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