13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
273 檔
26.8%
Summit Wealth Group LLC / Co 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$12.1億，分散於 273 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，Summit Wealth Group LLC / Co 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 92 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 92 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SEIV, SEIM, SEIE）累計市值佔比達 26.8%，是驅動 Summit Wealth Group LLC / Co 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 12.12% | +0.07% | — | |
| 2 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 11.73% | +0.77% | +265418.84% | |
| 3 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-其他 | 8.31% | -0.28% | — | |
| 4 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 5.85% | -0.19% | — | |
| 5 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.92% | +0.33% | — | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.69% | -0.25% | +10384.93% | |
| 7 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-其他 | 3.27% | +0.19% | — | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.43% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.29% | — | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | +8437.21% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.12% | — | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.67% | -0.10% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.26% | -0.20% | — | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | — | |
| 16 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +167.60% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.85% | -0.14% | — | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.09% | +2275.32% | |
| 21 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 22 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 25 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.25% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.50% | — | — | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 34 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 36 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 37 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.17% | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.35% | +0.03% | +1532.67% | |
| 43 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 45 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 46 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +1436.95% | |
| 49 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group LLC / Co 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 273 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Summit Wealth Group LLC / Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：SEIV (12.1%)、SEIM (11.7%)、SEIE (8.3%)。其中最大持股部位 SEIV 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SEIV
市值: US$9143.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USNA
前期市值: US$6465.3萬
在 Q4 2025 季度中，Summit Wealth Group LLC / Co 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 92 個部位、加碼 9 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 92 個部位。 其中最大新建倉標的為 SEIV。 本季清倉部位包含 USNA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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