13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
266 檔
19.2%
截至 Q3 2025 季度末，Summit Wealth Group LLC / Co 的美股持倉估值約為 US$12.1億，全數申報部位共有 266 檔。
在 Q3 2025 期間，Summit Wealth Group LLC / Co 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Summit Wealth Group LLC / Co 的前 5 大持股（包含 USNA, USGO, VAL）貢獻了組合市值的 19.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USNA | Usana Health Sciences Inc | 股票-其他 | 10.24% | — | — | |
| 2 | USGO | US Goldmining Inc | 股票-其他 | 10.21% | — | — | |
| 3 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 6.21% | — | — | |
| 4 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 5.05% | — | — | |
| 5 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 5.01% | — | — | |
| 6 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 4.35% | — | — | |
| 7 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 3.59% | — | — | |
| 8 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | — | — | |
| 9 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 股票-其他 | 2.36% | — | — | |
| 10 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 2.09% | — | — | |
| 11 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 1.95% | — | — | |
| 12 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 1.74% | — | — | |
| 13 | KGEI | Kolibri Global Energy Inc | 股票-其他 | 1.66% | — | — | |
| 14 | CMRE | Costamare Inc. | 股票-其他 | 1.58% | — | — | |
| 15 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 16 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 17 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.11% | — | — | |
| 18 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.93% | — | — | |
| 19 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.87% | — | — | |
| 20 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 21 | PKST | Peakstone Realty Trust | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 22 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.75% | — | — | |
| 23 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | — | |
| 24 | CSTL | Castle Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 25 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 26 | KFY | Korn Ferry | 股票-工業 | 0.69% | — | — | |
| 27 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.65% | — | — | |
| 28 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 29 | GBLDUSD | Invesco Msci Building ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 31 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +593.46% | |
| 32 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.50% | — | — | |
| 34 | SQFTW | Presidio Property Trst -cw27 | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 36 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | — | |
| 37 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.43% | — | — | |
| 38 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 0.43% | — | — | |
| 39 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 42 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.38% | — | — | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.38% | — | — | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 46 | ✓ | Pavmed Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 47 | KFRC | Kforce Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 48 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +294.13% | |
| 50 | STRZ | Starz Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group LLC / Co 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 266 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Summit Wealth Group LLC / Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：USNA (10.2%)、USGO (10.2%)、VAL (6.2%)。其中最大持股部位 USNA 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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在 Q3 2025 季度中，Summit Wealth Group LLC / Co 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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