13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001698478
申報總市值
US$79.5億
US$79.5億
390 檔
21.2%
截至 Q4 2024 季度末，Summit Trail Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$79.5億，全數申報部位共有 390 檔。
在 Q4 2024 期間，Summit Trail Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, VGIT, AVGO）占據了總市值的 21.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 40.57% | -0.01% | +23.46% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.12% | -0.11% | -5.03% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.80% | +0.26% | +1.71% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.30% | +0.10% | +11.19% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.30% | — | +4.30% | |
| 6 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.28% | -0.06% | +1.11% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.01% | +4.01% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.55% | +0.14% | +9.84% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.04% | +48.66% | |
| 10 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.50% | -0.05% | -22.69% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.17% | +18.75% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -40.77% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | +0.02% | +454.68% | |
| 14 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | -0.62% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.98% | -0.23% | -7.29% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.91% | +0.13% | +1.38% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.02% | +13.80% | |
| 18 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | +0.02% | |
| 19 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 20 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.73% | +0.15% | +0.37% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +26.64% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.17% | +35.05% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.01% | +42.32% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | +6.19% | |
| 25 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -12.47% | |
| 26 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.44% | — | -3.80% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +201.61% | |
| 28 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.39% | -0.17% | — | |
| 29 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.36% | — | +7.88% | |
| 30 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 0.35% | — | +24.13% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +11.40% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.04% | +42.55% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +30.78% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.02% | +115.66% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.06% | +17.40% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | +40.08% | |
| 37 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +6.42% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.06% | +30.13% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | +20.06% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +60.64% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | -2.60% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | +20.69% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +16.16% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.02% | +0.35% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.19% | -0.01% | +30.30% | |
| 46 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +0.06% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.02% | +6.85% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.18% | — | +1490.87% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.06% | +15.37% | |
| 50 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Trail Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$79.5億，共申報了 390 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Summit Trail Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (40.6%)、VGIT (8.1%)、AVGO (5.8%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 40.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2024 季度中，Summit Trail Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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