13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$79.5億
US$79.5億
616 檔
24.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Summit Trail Advisors, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$79.5億。該機構在本季度申報了 616 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Summit Trail Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Summit Trail Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 USFR, VOO, VGIT）貢獻了組合市值的 24.1%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 616 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 26.83% | -0.01% | -18.30% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.68% | -0.87% | +8.56% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.49% | -0.11% | -7.22% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.44% | -0.08% | +0.09% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +0.10% | +0.07% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.26% | -0.46% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.85% | -0.05% | +22.19% | |
| 8 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.74% | -0.05% | +10293.86% | |
| 9 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.59% | -0.06% | -3.02% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.02% | +5.37% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -2.04% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.01% | +69.28% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.17% | +30.09% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | +15.03% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.29% | — | +260.80% | |
| 16 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 1.22% | +0.09% | +0.29% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.01% | +9.72% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.14% | +4.42% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | -1.45% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.72% | +0.13% | +0.41% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -48.50% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.17% | +12.12% | |
| 23 | KCCA | Kraneshares California Carbo | ETF-其他 | 0.62% | — | -30.61% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +9.60% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.04% | -11.04% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | +833.32% | |
| 27 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | +0.04% | |
| 28 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | +0.01% | |
| 29 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | -3.58% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.43% | -0.11% | +35.64% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.12% | +166.78% | |
| 32 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | -0.66% | |
| 33 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +0.06% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | +67.80% | |
| 35 | TNET | Trinet Group Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.01% | -2.14% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.06% | +12.97% | |
| 37 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.34% | — | -2.86% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.05% | +20.50% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.24% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.28% | -0.23% | -19.50% | |
| 41 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +305.00% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | -8.43% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.17% | +5.54% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | -3.02% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.10% | +0.28% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.04% | +184.57% | |
| 47 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 0.21% | — | -37.17% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | -0.38% | |
| 49 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.20% | -0.17% | — | |
| 50 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.08% | +34.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Trail Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$79.5億，共申報了 616 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Summit Trail Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (26.8%)、VOO (11.7%)、VGIT (4.5%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 26.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Summit Trail Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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