13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801413
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
110 檔
18.8%
在 Q2 2026 申報期間，Summit Place Financial Advisors, LLC（CIK: 0001801413）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 110 個公開申報部位。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Summit Place Financial Advisors, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, NVDA, GEV）累計市值佔比達 18.8%，是驅動 Summit Place Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | +0.19% | -2.13% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.01% | +0.31% | -4.83% | |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 3.95% | -0.93% | -8.89% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.33% | -0.02% | +2.36% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | +0.91% | -3.53% | |
| 6 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.54% | -0.54% | -0.58% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.52% | -0.24% | +2.41% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.31% | -0.50% | +3.65% | |
| 9 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 2.24% | -0.03% | +3.58% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.10% | +1.97% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.96% | -0.12% | -6.29% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.93% | -0.25% | -1.42% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.90% | +0.10% | +0.61% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.04% | +0.92% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.04% | -5.15% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.81% | +0.43% | -7.84% | |
| 17 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.76% | -0.14% | -7.49% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.74% | -0.11% | -5.90% | |
| 19 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.68% | -0.27% | -2.42% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.66% | -0.01% | +3.22% | |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.16% | -21.13% | |
| 22 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.55% | -0.34% | +2.51% | |
| 23 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.53% | -0.16% | +2.19% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.09% | +2.56% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.40% | +0.08% | +0.15% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.18% | +2.86% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | -2.71% | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.26% | -2.75% | |
| 29 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.12% | +25.10% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.24% | — | +5.08% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.05% | +48.25% | |
| 32 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.19% | +24.70% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.04% | +10.82% | |
| 34 | FXE | Invesco Currencyshares Euro | ETF-其他 | 1.17% | -1.17% | EXIT | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.16% | -0.01% | +0.72% | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.11% | -0.36% | +99.60% | |
| 37 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.21% | -2.19% | |
| 38 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.23% | +5.59% | |
| 39 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 1.04% | -0.16% | +21.98% | |
| 40 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.04% | -0.04% | +8.30% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.01% | — | +17.97% | |
| 42 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.23% | +4.73% | |
| 43 | MCH | Matthews China Active ETF | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.09% | +3.14% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.06% | +2.29% | |
| 45 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +7.75% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | -0.97% | |
| 47 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.85% | -0.13% | +4.45% | |
| 48 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.38% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.08% | +3.14% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.10% | +22.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Place Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Summit Place Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.2%)、NVDA (4.0%)、GEV (4.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
APTV
市值: US$185.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
APTIV PLC
前期市值: US$177.8萬
在 Q2 2026 季度中，Summit Place Financial Advisors, LLC 共進行了 102 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 46 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 APTV。 本季清倉部位包含 APTIV PLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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