13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$14.4億
US$14.4億
172 檔
43.1%
Q2 2026 季度申報顯示，Summit Financial Strategies, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$14.4億，涵蓋 172 個不同之權益投資部位。
Q2 2026 的申報記錄反映 Summit Financial Strategies, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 67 筆增持與 82 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Summit Financial Strategies, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFIC, IVV, JCPB）貢獻了組合市值的 43.1%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.38% | +0.17% | +2.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.50% | +1.12% | +7.83% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.23% | +0.18% | +6.11% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.61% | +0.03% | +7.08% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.89% | +0.63% | +3.03% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.65% | +0.33% | +7.40% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.32% | -0.05% | -5.34% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.73% | -1.04% | -12.95% | |
| 9 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 4.43% | -0.67% | +7.91% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.54% | +0.09% | +5.22% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.24% | -1.90% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.94% | -11.78% | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.79% | +0.56% | +24.93% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.32% | +0.19% | +5.83% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.14% | +5.14% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.58% | -14.28% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.20% | -0.96% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.05% | -1.99% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.06% | +3.47% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.07% | -0.67% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +2.15% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.36% | +0.15% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.24% | -15.03% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -0.10% | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.51% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.59% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.16% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -14.72% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +0.51% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.04% | +0.01% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -17.19% | |
| 32 | CIVB | Civista Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +243.83% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.08% | -0.56% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.05% | -5.06% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +317.18% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | -2.57% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.05% | -12.44% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.94% | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -8.33% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | +0.10% | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.18% | +0.04% | +11.21% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +0.55% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -11.97% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.84% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | -34.44% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.04% | +2.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Financial Strategies, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$14.4億，共申報了 172 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Summit Financial Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIC (10.4%)、IVV (9.5%)、JCPB (9.2%)。其中最大持股部位 DFIC 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLW
市值: US$32.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHC
前期市值: US$62.1萬
在 Q2 2026 季度中，Summit Financial Strategies, Inc. 共進行了 149 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 48 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLW。 本季清倉部位包含 SCHC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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