13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001765536
申報總市值
US$91.2億
US$91.2億
1397 檔
14.0%
在 Q1 2026 申報期間，Summit Financial, LLC（CIK: 0001765536）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$91.2億，共持有 1397 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Summit Financial, LLC 積極進場，新開立 36 個部位並同步加碼 134 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VEU, AAPL）累計市值佔比達 14.0%，是驅動 Summit Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1397 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.03% | +4.24% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.30% | -0.08% | +3.39% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.03% | +24.07% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | +0.34% | +11.15% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.13% | +16.79% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.14% | +8.86% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +14.76% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | +2.12% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.07% | +4.18% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.11% | +22.38% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.17% | +7.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | +15.00% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.04% | +0.14% | +0.68% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.08% | +3.58% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.09% | +11.33% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.83% | — | +4.82% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.08% | +133.40% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.11% | +4.23% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.02% | +139.31% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.04% | +70.24% | |
| 21 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.67% | -0.35% | +4.43% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +15.98% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +8.09% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.20% | -5.36% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +9.94% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.07% | +42.11% | |
| 27 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.58% | -0.28% | +5.91% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | +42.91% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.39% | +69.06% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +82.84% | |
| 31 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | +4.13% | |
| 32 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | +4.04% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +6.61% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | -0.99% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.05% | +10.99% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +12.71% | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +15.58% | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +2.23% | |
| 39 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | +0.72% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +19.28% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +5.01% | |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.40% | -0.10% | -21.62% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | +26.82% | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +11.62% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.35% | -4.43% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.39% | -0.04% | +4.63% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | -6.41% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.11% | +3.90% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.96% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.01% | +0.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$91.2億，共申報了 1397 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Summit Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (7.1%)、VEU (3.3%)、AAPL (2.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMB
市值: US$1506.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CILUSD
前期市值: US$713.3萬
在 Q1 2026 季度中，Summit Financial, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 134 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMB。 本季清倉部位包含 CILUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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