13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$91.2億
US$91.2億
487 檔
9.1%
Summit Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$91.2億，分散於 487 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Summit Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Summit Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEU, VUG 等）合計佔整體申報市值的 9.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 487 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.77% | +0.03% | -3.49% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.81% | -0.08% | -1.72% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.13% | +34.08% | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 3.30% | +0.06% | +3858.51% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.87% | — | +47.71% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.17% | +62.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.03% | +30.26% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.90% | — | +30.32% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.88% | — | +6.36% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.14% | +1142.71% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +0.79% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -2.70% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.07% | +23.42% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | +491.06% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.34% | +2.43% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +72.71% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.06% | +45.70% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.07% | +42.58% | |
| 19 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.74% | -0.10% | +39.30% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.11% | +89.81% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.09% | +15.11% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.05% | +486.37% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.04% | +22.97% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.35% | +36.35% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +7.94% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.03% | +38.61% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +248.81% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +78.37% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.10% | +210.81% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +11.59% | |
| 31 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.52% | — | +17.02% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.02% | +907.18% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.03% | +35.99% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | — | +48.48% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.08% | +39.00% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | — | +180.51% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.08% | +20.64% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.11% | +72.23% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.02% | +168.71% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +4.93% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | +51.77% | |
| 42 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.04% | +12.11% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | +47.99% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +732.82% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.08% | +243.90% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +6.95% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +13.02% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.04% | +45.52% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +398.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$91.2億，共申報了 487 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Summit Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.8%)、VEU (8.8%)、VUG (4.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Summit Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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