13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001765536
申報總市值
US$91.2億
US$91.2億
381 檔
8.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Summit Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$91.2億，整體持股檔數為 381 檔。
在 Q1 2024 期間，Summit Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Summit Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEU, CMG 等）合計佔整體申報市值的 8.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 381 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.42% | +0.03% | +0.06% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 11.63% | -0.08% | +1.06% | |
| 3 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 5.02% | +0.06% | +28.64% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.13% | -3.55% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | -1.50% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.21% | — | +2.17% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | -1.10% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | +1.09% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | — | +0.99% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.17% | -0.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.03% | -7.61% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.14% | -12.79% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.34% | +1.21% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.07% | +6.78% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.07% | -7.40% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -5.34% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +2.34% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.09% | +16.44% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.06% | -21.38% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +6.77% | |
| 21 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.62% | -0.10% | +32.00% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.35% | +49.80% | |
| 23 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.57% | — | +0.21% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.04% | -23.58% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.03% | -13.03% | |
| 26 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.07% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +22.36% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.11% | -12.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.08% | +13.28% | |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.40% | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.04% | -8.95% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.16% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +212.46% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.08% | +18.52% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.40% | — | -10.41% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +15.26% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | +6.39% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | +4.30% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.05% | +4.54% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +8.08% | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.02% | +5.08% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | — | +7.16% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.11% | +17.14% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +79.78% | |
| 45 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | -1.59% | |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -1.70% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +442.79% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.07% | +11.80% | |
| 49 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -14.86% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | -1.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$91.2億，共申報了 381 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Summit Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (24.4%)、VEU (11.6%)、CMG (5.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Summit Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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