13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
172 檔
28.5%
截至 Q1 2026 季度末，Summit Asset Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$7.8億，全數申報部位共有 172 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Summit Asset Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 76 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHD, SCHG, SCHF）占據了總市值的 28.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.79% | -0.39% | +1.17% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.85% | +0.36% | +3.21% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.57% | +0.13% | +1.69% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.46% | +0.49% | +0.65% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.23% | +0.23% | +4.85% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.21% | — | +1.29% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.53% | -0.11% | +2.70% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.31% | -0.19% | +8.91% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.06% | +0.28% | +1.40% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | +0.16% | +0.03% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.24% | +0.68% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.17% | +1.51% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.16% | +1.22% | |
| 14 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.58% | — | +0.44% | |
| 15 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.52% | -0.16% | +1.24% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.51% | -0.08% | -0.05% | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.43% | -0.15% | +7.59% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.08% | +2.72% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.06% | +0.68% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.14% | -2.62% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.08% | +14.05% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | +0.39% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.07% | +11.02% | |
| 24 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.12% | +0.74% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.14% | +1.94% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.02% | -3.00% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | -0.72% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.15% | -0.78% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.05% | -0.33% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | -0.16% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.02% | -4.97% | |
| 35 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.44% | +0.11% | +5.36% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.01% | +1.13% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | +5.50% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.06% | -1.25% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.07% | +0.60% | |
| 41 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +43.34% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.01% | -2.58% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.03% | +3.18% | |
| 44 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -0.05% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.33% | — | -0.15% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.03% | -1.90% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Asset Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 172 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (8.8%)、SCHG (5.8%)、SCHF (5.6%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEA
市值: US$297.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PNW
前期市值: US$65.8萬
在 Q1 2026 季度中，Summit Asset Management, LLC 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 68 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEA。 本季清倉部位包含 PNW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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