13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001509974
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
170 檔
26.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Summit Asset Management, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$7.8億。該機構在本季度申報了 170 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Summit Asset Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHD, SCHG, MOAT）占據了總市值的 26.8%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.31% | -0.39% | +0.26% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.82% | +0.36% | +1.07% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.75% | — | +0.61% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.13% | +0.52% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.65% | +0.49% | -0.40% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.98% | +0.23% | +4.21% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.24% | +0.16% | +1.76% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.17% | +0.28% | +0.28% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.00% | -0.14% | +5.44% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.92% | -0.08% | -1.59% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.24% | -3.91% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.69% | — | -0.53% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.16% | +4.40% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.67% | -0.01% | +3.71% | |
| 15 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.60% | — | +1.42% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.59% | -0.11% | +4.07% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.06% | -0.20% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.08% | -1.91% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.07% | -1.73% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.39% | -0.19% | +3.39% | |
| 21 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.12% | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | +0.84% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.08% | +0.97% | |
| 24 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | -0.36% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.02% | -1.58% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 27 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.08% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.14% | -2.00% | |
| 29 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | -0.36% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.05% | -0.36% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.03% | +1.10% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | +8.72% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.01% | +31.22% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.15% | -0.49% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | +2.60% | |
| 38 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.99% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | +0.00% | |
| 41 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.36% | +0.11% | +17.63% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.01% | +3.37% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.36% | — | +4.66% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -2.28% | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.08% | +5.32% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.29% | +0.02% | +7.89% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.07% | +0.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Asset Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 170 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (8.3%)、SCHG (6.8%)、MOAT (5.8%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FPI
市值: US$106.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSA
前期市值: US$42.9萬
在 Q3 2025 季度中，Summit Asset Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 30 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FPI。 本季清倉部位包含 PSA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。