13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
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25.3%
Summit Asset Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$7.8億，分散於 171 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Summit Asset Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHD, SCHG, MOAT）累計市值佔比達 25.3%，是驅動 Summit Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.52% | -0.39% | +0.69% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.54% | +0.36% | +0.34% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.73% | — | +0.55% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.49% | +0.21% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.13% | +1.57% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.81% | +0.23% | +2.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.13% | +0.16% | +2.93% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.08% | +0.28% | +0.49% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.04% | -0.08% | +1.72% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.99% | -0.14% | +1.84% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.24% | +0.49% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.80% | — | +0.50% | |
| 13 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.72% | -0.01% | +1.35% | |
| 14 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.72% | — | +1.01% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.16% | +1.94% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.60% | -0.11% | +0.06% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.06% | +2.02% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.07% | +5.23% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.08% | +0.12% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.41% | -0.19% | +1.28% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.08% | -0.28% | |
| 22 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.12% | -5.68% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | +3.22% | |
| 24 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | +0.40% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.02% | -0.97% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | -0.44% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.14% | -0.94% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.77% | +0.08% | -0.47% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | +10.87% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | -5.91% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.05% | +8.72% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.03% | +12.44% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.15% | -5.87% | |
| 36 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -3.61% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.37% | — | +8.89% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | +14.25% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.01% | +5.05% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.02% | -7.75% | |
| 41 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -3.91% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.01% | -0.58% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.30% | EXIT | |
| 44 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.04% | -2.15% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.32% | +0.02% | +15.24% | |
| 47 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.31% | +0.11% | +55.48% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | -5.77% | |
| 49 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.08% | +11.90% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.07% | -0.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Asset Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (8.5%)、SCHG (6.5%)、MOAT (5.7%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Summit Asset Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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