13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
166 檔
23.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Summit Asset Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.8億，整體持股檔數為 166 檔。
Q1 2025 數據顯示 Summit Asset Management, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHD, SCHG, MOAT）累計市值佔比達 23.7%，是驅動 Summit Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.49% | -0.39% | +0.74% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.94% | +0.36% | -0.00% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.68% | — | +1.59% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.49% | +1.00% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.13% | +2.45% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.81% | +0.23% | +2.18% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.48% | -0.08% | +0.95% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.12% | +0.28% | +1.23% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.11% | -0.14% | +3.42% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.16% | +0.07% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.24% | -1.71% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.85% | — | +0.15% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.85% | — | +2.00% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.85% | -0.01% | +2.22% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.16% | +2.13% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.72% | -0.11% | +4.46% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.08% | +2.38% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.47% | -0.19% | +2.97% | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.12% | -3.06% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.08% | -3.04% | |
| 21 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +0.43% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.07% | +5.80% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.06% | +3.01% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.02% | -0.62% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.14% | -0.61% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.73% | +0.08% | -0.16% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.69% | -0.02% | -99.00% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.03% | -0.90% | |
| 31 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.15% | +9.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.02% | +4.37% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +14.20% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.03% | +16.81% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.41% | -0.05% | +65.06% | |
| 37 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -0.09% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -15.98% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.45% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.33% | -0.07% | +0.20% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.03% | +5.10% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.04% | -2.34% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.01% | +1.21% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | +0.04% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.30% | — | +23.53% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.03% | +20.72% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | +11.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Asset Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (9.5%)、SCHG (5.9%)、MOAT (5.7%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$5481.1萬
在 Q1 2025 季度中，Summit Asset Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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