13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001604873
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
25 檔
74.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Summer Road LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 25 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Summer Road LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 5 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 2 檔標的。
整體而言，Summer Road LLC 的前 5 大持股（包含 OCUL, LINE, GDXJ）貢獻了組合市值的 74.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 98.61% | +3.62% | -3.67% | |
| 2 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.08% | +784.67% | |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.18% | — | +0.02% | |
| 4 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 6 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.09% | -0.08% | +0.20% | |
| 8 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 9 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.06% | — | — | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.49% | |
| 11 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 12 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 0.04% | -3.59% | -54.80% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.04% | — | +48.15% | |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | +0.01% | NEW | |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 18 | SIL1EUR | Silvercrest Metals Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 20 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 21 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | — | — | EXIT | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | — | -0.02% | EXIT | |
| 24 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原物料 | — | -0.01% | EXIT | |
| 25 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINE | Lineage Inc | +0.2% | +784.67% | 加碼 |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +48.15% | 加碼 |
| 5 | FRPT | Freshpet Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不變 |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 0% | — | 不變 |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | +0.49% | 加碼 |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | 0% | — | 不變 |
| 10 | IAG | Iamgold CORP | 0% | — | 不變 |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | +0.20% | 加碼 |
| 12 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | — | — | 不變 |
| 13 | SIL1EUR | Silvercrest Metals Inc | — | — | 不變 |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | — | — | 不變 |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | JETS | US Global Jets ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | MO | Altria Group Inc | — | — | 不變 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不變 |
| 19 | SSRM | Ssr Mining Inc | — | — | 不變 |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | — | 不變 |
| 21 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | +0.02% | 加碼 |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | EXIT | 清倉 |
| 23 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 0% | — | 不變 |
| 24 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | 0% | EXIT | 清倉 |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | EXIT | 清倉 |
| 26 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | -0.1% | -3.67% | 減碼 |
| 27 | GRBK | Green Brick Partners Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 28 | HOG | Harley-davidson Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | -0.1% | -54.80% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summer Road LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Summer Road LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OCUL (98.6%)、LINE (0.2%)、GDXJ (0.2%)。其中最大持股部位 OCUL 佔據整體投資組合約 98.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EXE
市值: US$4.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HOG
前期市值: US$8.2萬
在 Q4 2024 季度中，Summer Road LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 EXE。 本季清倉部位包含 HOG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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