13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001893893
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
173 檔
29.3%
在 Q2 2025 申報期間，Studio Investment Management LLC（CIK: 0001893893）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.9億，共持有 173 個公開申報部位。
從 Q2 2025 申報觀察，Studio Investment Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 81 檔個股並出清 55 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Studio Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTIP, VIG, VTV 等）合計佔整體申報市值的 29.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 15.77% | -0.81% | +5.40% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.13% | +0.57% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.71% | +0.20% | -1.07% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.02% | -6.35% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.62% | -0.11% | -1.73% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.03% | -0.22% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.86% | -0.05% | -1.09% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.38% | +0.09% | +7.77% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.28% | -0.11% | +6.41% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.06% | -2.18% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.84% | +0.35% | -2.17% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.50% | -0.08% | -24.31% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.10% | -1.63% | |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.40% | -0.05% | -2.64% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.34% | +0.20% | -0.17% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.20% | -9.13% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.05% | -1.05% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | +0.04% | -1.48% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.25% | -0.18% | -1.13% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -2.75% | |
| 21 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.05% | +25.02% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +3.29% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.06% | -0.12% | -1.76% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | +3.90% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.33% | -6.82% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.83% | EXIT | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.05% | -9.30% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.25% | -1.18% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.07% | -1.79% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.11% | +3.40% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +1.89% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +8.57% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -0.02% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.03% | -0.39% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.66% | -0.02% | -0.97% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | -1.08% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.01% | -1.29% | |
| 38 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.04% | -1.10% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.20% | +0.02% | |
| 40 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.04% | -11.50% | |
| 41 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.55% | -0.03% | +0.92% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.05% | -0.41% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.02% | -1.70% | |
| 44 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.52% | — | -1.34% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.08% | +4.09% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.17% | +2.27% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.45% | -0.04% | -11.99% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.45% | +0.02% | -0.29% | |
| 49 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +9.65% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.01% | -0.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Studio Investment Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Studio Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTIP (15.8%)、VIG (6.0%)、VTV (5.7%)。其中最大持股部位 VTIP 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AES
市值: US$65.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CNQ
前期市值: US$66.2萬
在 Q2 2025 季度中，Studio Investment Management LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 55 個部位、減碼 81 個部位以及清倉 55 個部位。 其中最大新建倉標的為 AES。 本季清倉部位包含 CNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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