13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
27 檔
85.0%
Q1 2026 季度申報顯示，Stuart Investment Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 27 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Stuart Investment Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 7 個既有持股進行加碼（合計增持 19 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IAU, VXUS）占據了總市值的 85.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 47.35% | +4.11% | — | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 20.37% | -4.77% | -5.68% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.67% | +1.14% | +1.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.71% | +0.55% | -0.55% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 6 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.20% | +0.49% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | -1.07% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.67% | +0.40% | +37.04% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.19% | +64.81% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.06% | +18.35% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.15% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | +0.10% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | -0.09% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (47.4%)、IAU (20.4%)、VXUS (12.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 47.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$1.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$24.3萬
在 Q1 2026 季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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