13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910180
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
16 檔
68.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Stuart Investment Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 16 檔。
數據顯示 Stuart Investment Advisors, Inc. 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 5 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Stuart Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IAU, VOO 等）合計佔整體申報市值的 68.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.07% | +4.11% | -0.74% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 20.32% | -4.77% | -1.19% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.16% | +0.55% | -0.39% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.56% | +1.14% | +3.59% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.23% | -0.04% | — | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | -5.70% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.20% | +0.61% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.19% | — | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.31% | |
| 12 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -17.19% | |
| 15 | OBK | Origin Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4% | -1.19% | 減碼 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +1.6% | +3.59% | 加碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.61% | 加碼 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -0.39% | 減碼 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不變 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 8 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.31% | 加碼 |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 不變 |
| 11 | OBK | Origin Bancorp Inc | 0% | — | 不變 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 0% | -17.19% | 減碼 |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | -5.70% | 減碼 |
| 15 | GIS | General Mills Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 16 | RJF | Raymond James Financial Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | -0.74% | 減碼 |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 19 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 20 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | -4.2% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (50.1%)、IAU (20.3%)、VOO (12.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 50.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RTX
市值: US$20.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTWV
前期市值: US$788.9萬
在 Q1 2025 季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 3 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 RTX。 本季清倉部位包含 VTWV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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