13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910180
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
15 檔
59.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Stuart Investment Advisors, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 15 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 25 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IAU, VOO）占據了總市值的 59.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.22% | +4.11% | +8.41% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 17.08% | -4.77% | +2.17% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.93% | +0.55% | -9.29% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.02% | +1.14% | +12.12% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.51% | -0.04% | — | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | -8.21% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.20% | -27.35% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.19% | -20.17% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | — | -16.50% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.38% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.03% | -27.46% | |
| 13 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.09% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -88.44% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +6.4% | +8.41% | 加碼 |
| 2 | RJF | Raymond James Financial Inc | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +1.1% | +12.12% | 加碼 |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | +1% | +2.17% | 加碼 |
| 5 | GIS | General Mills Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | — | — | 不變 |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | +0.38% | 加碼 |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -16.50% | 減碼 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -27.46% | 減碼 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -33.01% | 減碼 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -20.17% | 減碼 |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | -8.21% | 減碼 |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 16 | OBK | Origin Bancorp Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -27.35% | 減碼 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 23 | COP | Conocophillips | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -9.29% | 減碼 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | -88.44% | 減碼 |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 31 | MMM | 3m Co | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | -1.4% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (51.2%)、IAU (17.1%)、VOO (14.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 51.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RJF
市值: US$387.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCMB
前期市值: US$208.5萬
在 Q1 2024 季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 RJF。 本季清倉部位包含 SCMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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