13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
90 檔
21.4%
Q3 2025 季度申報顯示，StrongBox Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 90 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，StrongBox Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，StrongBox Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 JPST, SHY, QUAL）貢獻了組合市值的 21.4%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.81% | -0.95% | +3.24% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.49% | -0.45% | +12.64% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.93% | +0.14% | +1.92% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.31% | -0.77% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.55% | -0.21% | +7.55% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.04% | +5.78% | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.33% | -0.14% | +199.33% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.18% | -10.14% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | +0.47% | -6.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.92% | +0.38% | -9.29% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.74% | -0.07% | +87.49% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.73% | +0.11% | -0.38% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.67% | -0.02% | +24.28% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.58% | -0.30% | -10.11% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.54% | +0.04% | +6.39% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.29% | -0.29% | +18.99% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.19% | -0.42% | +9.01% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.05% | +0.04% | +3.57% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | +4.31% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.93% | -0.29% | +6.13% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | — | -22.81% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.58% | +6.54% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.72% | -0.10% | +6.47% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.10% | +5.63% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.64% | -0.07% | +7.60% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.35% | +10.26% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.08% | +68.00% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.06% | -0.25% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.12% | +14.99% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +3.56% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.04% | -0.55% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +25.36% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.10% | -4.06% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +5.33% | |
| 35 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 36 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +6.23% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +11.70% | |
| 38 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -4.39% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | -0.13% | +0.56% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.47% | +3.32% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.20% | -0.44% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.01% | -48.03% | |
| 45 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.04% | +4.69% | |
| 47 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.05% | -38.55% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.05% | -7.61% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，StrongBox Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，StrongBox Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (9.8%)、SHY (4.5%)、QUAL (3.9%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FEOE
市值: US$252.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KVUE
前期市值: US$207.6萬
在 Q3 2025 季度中，StrongBox Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 30 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FEOE。 本季清倉部位包含 KVUE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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