13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001812155
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
88 檔
18.5%
在 Q1 2025 申報期間，StrongBox Wealth, LLC（CIK: 0001812155）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 88 個公開申報部位。
StrongBox Wealth, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，StrongBox Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, SHY, QUAL 等）合計佔整體申報市值的 18.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$2670.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.13% | -0.95% | +7.41% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.57% | -0.45% | +1.92% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.03% | +0.14% | +5.01% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.82% | -0.21% | +2.15% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.04% | +8.42% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.45% | -0.30% | -0.01% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.29% | +0.47% | +6.19% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.31% | +0.76% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.94% | +0.04% | -2.64% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | — | -6.02% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.59% | +0.38% | +3.76% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.48% | -0.42% | +3.96% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.44% | +0.11% | +3.02% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.18% | -0.09% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.20% | -0.58% | -2.50% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | +0.04% | +4.41% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.03% | -2.86% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.97% | -0.29% | +7.17% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.02% | -6.27% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.91% | -0.10% | +2.61% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.84% | -0.29% | +1.47% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | +3.78% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.10% | +7.13% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | +14.95% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.47% | -0.35% | +58.20% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.12% | -3.57% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | +1.41% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.04% | +10.84% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.10% | +8.04% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.06% | +2.03% | |
| 31 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | +10.01% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | +12.13% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.01% | +5.98% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 35 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | — | +5.51% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.05% | +2.94% | |
| 37 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.82% | +0.01% | -3.93% | |
| 39 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -7.42% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +4.78% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.05% | -4.90% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | -19.00% | |
| 45 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.55% | -0.01% | +10.88% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.19% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.47% | +2.50% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.45% | -0.04% | +191.49% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.08% | +407.48% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -6.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，StrongBox Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，StrongBox Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (11.1%)、SHY (4.6%)、QUAL (4.0%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，StrongBox Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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