13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001812155
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
89 檔
17.8%
截至 Q4 2024 季度末，StrongBox Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.5億，全數申報部位共有 89 檔。
StrongBox Wealth, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 16 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, SHY, QUAL）占據了總市值的 17.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.47% | -0.95% | +17.64% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.52% | -0.45% | +9.38% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.06% | +0.14% | -1.09% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.71% | -0.21% | +6.94% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.31% | -10.91% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.53% | -0.30% | -1.28% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.04% | +4.14% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.43% | +0.47% | -6.31% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | — | -8.78% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.18% | -11.32% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.10% | +0.38% | -6.15% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.94% | +0.11% | -1.00% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.76% | +0.04% | -4.22% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.35% | -0.42% | +1.44% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.32% | +0.04% | -5.36% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.03% | -1.57% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.09% | -0.02% | -2.29% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.99% | -0.58% | +2.96% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.89% | -0.29% | +2.13% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.10% | -1.58% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.70% | -0.10% | +4.45% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | -0.67% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.61% | -0.29% | -2.99% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | +35.23% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.04% | +2.75% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +7.28% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.12% | +0.36% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.06% | +1.36% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.02% | -25.73% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.08% | -0.19% | EXIT | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.10% | +3.02% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.01% | +20.16% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.03% | — | |
| 34 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.82% | +0.01% | -19.56% | |
| 35 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | +4.03% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +59.28% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.35% | +174.31% | |
| 38 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | +8.01% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.05% | +5.41% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.20% | -12.05% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +4.97% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -2.66% | |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.59% | -0.01% | -36.14% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.05% | +3.57% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -6.74% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.47% | -4.33% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.13% | -4.51% | |
| 49 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +108.86% | |
| 50 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.30% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，StrongBox Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，StrongBox Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (10.5%)、SHY (4.5%)、QUAL (4.1%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFCF
市值: US$46.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTIP
前期市值: US$30.4萬
在 Q4 2024 季度中，StrongBox Wealth, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 16 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFCF。 本季清倉部位包含 VTIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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