13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001812155
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
81 檔
13.8%
截至 Q1 2024 季度末，StrongBox Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.5億，全數申報部位共有 81 檔。
在 Q1 2024 期間，StrongBox Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, JEPI, MSFT）占據了總市值的 13.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.68% | -0.95% | +11.69% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.40% | -0.30% | -1.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | -0.31% | +4.24% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.83% | -0.45% | +37.21% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.64% | -0.21% | -10.28% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.59% | +0.47% | +1.23% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.03% | -7.27% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.36% | +0.14% | +38.57% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.03% | +0.11% | -6.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.86% | +0.38% | +5.44% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.82% | +0.04% | +4.75% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | — | -8.48% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.04% | +1320.66% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.18% | -11.72% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.32% | -0.42% | -1.43% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.29% | +0.04% | -1.77% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.25% | -0.58% | +2.44% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.11% | -0.02% | -4.41% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.98% | -0.29% | +5.78% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.90% | -0.10% | -4.38% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.82% | -0.10% | +13.75% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | -5.76% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.75% | -0.02% | +4.16% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.57% | -0.29% | +7.69% | |
| 25 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.40% | +0.01% | -4.77% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | -6.25% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.10% | +5.44% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.18% | -0.19% | EXIT | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.04% | +2.53% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +7.27% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.02% | -40.18% | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.05% | +96.99% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.04% | NEW | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.12% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.20% | -1.50% | |
| 37 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.87% | -0.01% | +67.70% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.06% | +14.94% | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +27.42% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -16.79% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.05% | -3.98% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -6.27% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.04% | -28.45% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | NEW | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | NEW | |
| 47 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.35% | -13.44% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +3.39% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.33% | -0.05% | -28.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，StrongBox Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，StrongBox Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (9.7%)、JEPI (4.4%)、MSFT (4.0%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，StrongBox Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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