13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001976435
申報總市值
US$11.2億
US$11.2億
193 檔
51.6%
在 Q1 2026 申報期間，Strategies Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976435）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.2億，共持有 193 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Strategies Wealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 18 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Strategies Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPDW, VTV, VUG 等）合計佔整體申報市值的 51.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 16.48% | -1.09% | +0.76% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.63% | -0.46% | +1.94% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.95% | +0.76% | +3.87% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.91% | -1.41% | -2.64% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.03% | -0.59% | +9.08% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.34% | -2.19% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.50% | -2.91% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.51% | -16.90% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.34% | -0.08% | -10.34% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.09% | -0.21% | -3.58% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.13% | -5.33% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | -2.24% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.04% | -6.92% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.03% | +0.77% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.05% | +2.90% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.04% | -3.72% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.85% | +1.78% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | -0.19% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -2.27% | |
| 20 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.02% | +0.00% | |
| 22 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.13% | +4.23% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | -18.12% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.21% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.05% | +1.15% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.05% | -3.95% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -3.05% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.03% | +2.63% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.12% | +345.09% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +0.01% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +1.61% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -3.97% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +0.84% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.02% | +6.59% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.05% | +0.34% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | +16.05% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | +28.35% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +1.36% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.06% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +5.73% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.23% | +0.25% | — | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.52% | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | -10.42% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | -10.17% | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.18% | -0.02% | +72.07% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -7.58% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.02% | -14.12% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.01% | -6.38% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -9.17% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -3.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategies Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.2億，共申報了 193 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Strategies Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPDW (16.5%)、VTV (14.6%)、VUG (11.9%)。其中最大持股部位 SPDW 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$849.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPOT
前期市值: US$85.6萬
在 Q1 2026 季度中，Strategies Wealth Advisors, LLC 共進行了 182 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 60 個部位、減碼 92 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 SPOT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。