13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001875525
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
73 檔
19.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Strategic Planning Group, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$9.2億。該機構在本季度申報了 73 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Strategic Planning Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Strategic Planning Group, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, GOOG, NVDA）貢獻了組合市值的 19.7%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SCIO
市值: US$1523.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUV
前期市值: US$1218.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.84% | -0.67% | +24.08% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.99% | -0.04% | +24.64% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.65% | +0.44% | -6.03% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.55% | -0.35% | +13.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.39% | +0.40% | +27.15% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.06% | -0.12% | +25.47% | |
| 7 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 3.49% | -0.04% | +8.68% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.15% | -0.81% | +37.33% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.92% | -0.78% | +53.86% | |
| 10 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 2.79% | -0.02% | +10.22% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.73% | -0.56% | +61.07% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.26% | -0.72% | -10.05% | |
| 13 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 2.12% | +0.39% | -33.71% | |
| 14 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.43% | — | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.35% | +43.63% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.17% | +26.36% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.62% | — | +44.29% | |
| 18 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 1.54% | — | -33.12% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.53% | +0.02% | +32.17% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.52% | — | +55.15% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | +34.04% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.48% | -0.28% | +66.04% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.42% | — | +78.85% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.33% | +69.04% | |
| 25 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.36% | +53.98% | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.03% | NEW | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.09% | +5.23% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.23% | -5.70% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.16% | +1.08% | +34.78% | |
| 30 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.12% | — | +2.45% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | -0.35% | +12.99% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.09% | — | +28.75% | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.07% | — | +6.57% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.05% | -0.44% | — | |
| 35 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.02% | — | +35.02% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.02% | +0.15% | — | |
| 37 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.16% | +14.07% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.01% | +14.13% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.99% | — | +38.03% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +1.15% | +5.42% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.98% | -0.37% | +18.26% | |
| 42 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.94% | — | +26.85% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.17% | +30.17% | |
| 44 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.91% | -0.21% | +9.53% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.13% | +27.34% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | +65.54% | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.86% | — | +32.14% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.85% | -0.02% | +49.63% | |
| 50 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Planning Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Strategic Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.8%)、GOOG (5.0%)、NVDA (4.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Strategic Planning Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 25 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCIO。 本季清倉部位包含 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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